Terrena matérialise son engagement pour une Agriculture à Impacts Positifs en signant un contrat de crédits syndiqué indexé sur des critères RSE (Sustainability-Linked-Loan)

Terrena capitalise sur la bonne trajectoire de ses résultats et anticipe le refinancement de sa dette en signant un contrat de crédits d’un montant de 535 M€. Ce financement d’une durée de 5 ans (assorti d’une clause d’extension d’un an) permet de refinancer la dette existante et d’assurer un socle de financement robuste pour poursuivre le déploiement du projet stratégique Terrena 2030 et réaliser les investissements associés.

Terrena a par ailleurs tenu à matérialiser son engagement pour le développement d’une Agriculture à Impacts Positifs en incluant dans le contrat de crédits une dimension RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale). La marge de financement sera à l’avenir en partie indexée sur des critères à impact social et environnemental tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement des surfaces d’agriculture biologique, le respect du bien-être animal et l’engagement de ses collaborateurs.

Olivier Chaillou, président : « La solidité économique et financière dont Terrena fait preuve et la confiance renouvelée de nos partenaires bancaires sont des sources de satisfaction pour le Conseil d’administration. Nous renforçons ainsi la capacité de la coopérative à exercer sa mission d’accompagnement des agriculteurs adhérents dans l’élaboration de stratégies d’adaptation de leurs exploitations agricoles au changement climatique et aux transitions alimentaires. »

Alain Le Floch, directeur général : « Le développement de l’Agriculture à Impacts Positifs est porteur de sens pour nos adhérents, nos clients et nos partenaires. Il était donc naturel de nous engager dans notre premier financement à critères RSE. Nous sommes très heureux de la confiance renouvelée de nos prêteurs dans un contexte macro-économique, certes perturbé, mais qui met en lumière les enjeux de souveraineté alimentaire et d’autonomie énergétique, ainsi que la robustesse de notre projet stratégique Terrena 2030. »

Guillaume Serizay, directeur administratif et financier : « La mise en place de ce Sustainability-Linked-Loan syndiqué de 535 M€ vient en complément d’un emprunt obligataire désintermédié de format USPP de 75 M€ mis en place de manière concomitante. Ce contrat de crédits, finalisé en juillet 2022 et réalisé dans le cadre d’un soutien marqué de nos partenaires bancaires historiques, permet de sécuriser le financement de nos investissements et les besoins de liquidité du groupe dans le contexte actuel marqué par la hausse du prix des matières premières et de l’énergie. Ce financement crédibilise notre démarche RSE et permettra de vérifier que nos engagements, matérialisés par des objectifs chiffrés, sont tenus sur le long terme. »

Terrena était conseillé par EY Corporate Finance (Olivier Catonnet) et le cabinet de Pardieu Brocas Maffei (Corentin Coatalem). Les prêteurs bancaires étaient quant à eux accompagnés par le cabinet Hogan Lovells (Michel Quéré).

Prêteurs bancaires :

Groupe Crédit Agricole :

Crédit Agricole CIB (Co-coordinateur, Co-Coordinateur ESG)

Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, Caisse Régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée (Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres)

LCL (Arrangeur Mandaté et Teneur de Livres, Co- Coordinateur ESG)

Groupe BPCE :

BRED Banque Populaire (Co-coordinateur, Arrangeur Mandaté et Teneur de Livres)

Banque Populaire Grand Ouest (Co-coordinateur, Arrangeur Mandaté et Teneur de Livres)

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente, Banque Palatine, Crédit Coopératif (Arrangeurs Mandatés)

Groupe CM-CIC : CIC Ouest, BECM (Arrangeur Mandaté)

Rabobank (Arrangeur Mandaté)

Arkea Banque Entreprises et Institutionnels

BNPP

La Banque Postale